Licensieringstest för rådgivare riktar sig till dig som arbetar med rådgivning om placeringar och livförsäkringar med sparmoment till privatkunder och företag, till exempel inom bankverksamhet, Private Banking och försäkringsdistribution.
/https%3A%2F%2Fwww.swedsec.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F08%2FRectangle-27-2.png)
Licensieringstestet består av 120 uppgifter, varav tio är så kallade utprövningsuppgifter, fördelade över följande områden:
1. Produkter och hantering av kundens affärer
2. Ekonomi
3. Etik och regelverk
4. Pensioner och försäkringar
Tiden för testet är tre timmar. Delområdenas ordning slumpas, liksom ordningen på uppgifterna inom varje delområde.
I testet används olika uppgiftstyper. De allra flesta uppgifterna har ett korrekt svar. Här finns ingen särskild instruktion i uppgiften. I vissa testuppgifter är flera svar korrekta och där står det tydligt angivet hur många korrekta svar som ska markeras. För att få rätt på uppgiften ska exakt rätt antal svarsalternativ markeras.
Några testuppgifter har bilder som illustrerar något i uppgiften, till exempel en formel eller en tabell. Här svarar man som vanligt genom att markera ett alternativ.
I vissa testuppgifter ska man svara genom att klicka på ett ställe i själva bilden. När detta krävs står det tydligt angivet. För att få rätt på uppgiften ska markeringen vara inom den ruta där det korrekta svaret befinner sig.
De tio uppgifterna i testet som är så kallade utprövningsuppgifter går inte att urskilja och svaren på dessa räknas inte in i resultatet. Syftet med detta är att genom statistisk analys avgöra om dessa uppgifter håller sådan hög kvalitet att de kan tillåtas ingå i ett ordinarie test. De övriga 110 uppgifterna har redan genomgått utprövning vid ett tidigare tillfälle.
Testet ska genomföras i testlokal i Swedsecs regi. För ett korrekt svar får man ett poäng och för ett felaktigt svar får man noll poäng. Man ska alltid besvara frågan – ett felaktigt svar kan aldrig ge minus. För att bli godkänd ska testtagaren ha minst 70 procent rätt totalt. Resultatet redovisas direkt efter avslutat test. Om du inte fick godkänt på testet och behöver boka ett nytt, så måste det vara minst en vecka mellan testtillfällena.
Kunskapskraven utgör en grundnivå av kunskap som krävs för licensieringstest för rådgivare. En anställds funktion och roll kan medföra att den anställde behöver fördjupade eller ytterligare kunskaper utöver de som omfattas av dessa kunskapskrav. Det är det anslutna företagets ansvar att bedöma vad som är tillräckligt utifrån den anställdes arbetsuppgifter. Kunskapskraven är uppdelade i delområden, i underrubriker och i mätpunkter. En mätpunkt specificerar vad licenshavaren förväntas kunna inom ett relativt litet kunskapsområde. Varje uppgift som ingår i licensieringstestet är kopplad direkt till en mätpunkt.
Delområden som ingår:
1. Produkter och hantering av kundens affärer
2. Ekonomi – makroekonomi, finansiell ekonomi, privatekonomi
3. Etik och regelverk
4. Pensioner och försäkringar
Kunskapskraven ska fungera som stöd vid utformning av kursplaner och som underlag vid uppgiftskonstruktion. De ska dessutom ge överblick över vad som förväntas av en licenshavare.
De gällande kunskapskraven finns på swedsec.se. En översyn görs årligen och vid behov. Ändringar av kunskapskraven publiceras efter fattat beslut. Det är utbildningsanordnarnas ansvar att uppdatera sig med den senaste versionen.
Nedan finner du exempel på litteratur som kan användas inför vårt licensieringstest för rådgivare.
Oxenstierna, 2024, ISBN: 978-91-44-184029
Oxenstierna, 2024, ISBN: 978-91-44-184029
Ekström, 2022
E-bok som täcker kunskapskraven för delområde fyra – kan beställas via Försäkringsutbildning AB:s webbplats Försäkringsutbildning AB
Sara Mitelman Lindholm, 2024, ISBN: 978-91-39-02756-0
Dahlgren, Tiljander, Nilsson, 2020, ISBN: 978-91-39-02203-9
Eklund, Revisionsår 2024, ISBN: 978-91-44-178073
Elliot m.fl., 2019, ISBN: 978-91-44-121796
Jansson m.fl., 2019, ISBN: 978-91-44-127644
Swedsecs diagnostiska tester bygger på samma kunskapskrav som licensieringstesterna. De diagnostiska testerna liknar licensieringstesterna i språk, form och svårighetsgrad. Vi rekommenderar att du före beställning av diagnostiskt test först går igenom våra exempeluppgifter.
/https%3A%2F%2Fwww.swedsec.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F09%2Fswedsec-tester-tillrackliga-kunskaper.jpg)
Här hittar du all information om hur du som anställd på ett anslutet företag eller som privatperson kan boka ett test, samt hur du gör för att avboka ett test.
Våra licensieringstester anordnas både i digitala testlokaler och i fysiska testlokaler på flera orter runt om i landet vid ett flertal tillfällen per år.
Vi har sammanställt de ordningsregler som gäller i våra testlokaler, samt vilka hjälpmedel som är tillåtna vid testtillfället – och vilka som inte är det.
